虽然在国家大力支持下,我国汽车零部件企业的技术、管理、质量、创新能力都有很大提升,但整体供应体系依旧薄弱。正因此,环保监察风暴冲击后,一度出现了汽车零部件断供现象。与此同时,行业巨头不断下压成本需求,汽车零部件供应体系面临巨大的“夹板”压力,位于低端的企业生存难度倍增。相比较而言,汽车零部件再制造市场潜力更大,拥有更广阔的前景。
汽车零部件发展概况
汽车总体构成主要分为三大部分,发动机、底盘、车身及附件,这三大部分是汽车构成的核心部分,占汽车零部件工业总产值的80%以上。除了发动机、底盘和车身及附件以外,汽车构成还包括汽车电齿轮、链传动和紧固件等通用件、车载电器和电子控制等部件。对比全球零部件产值占比,高附加值的内饰、车身系统、动力系统等领域,我国本土零部件企业参与度还非常不足。
汽车零部件的供应链则是由“零件→组件→部件→系统→系统总成”形成金字塔式配套体系,成熟的汽车产业链体系下,整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营,零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造,零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。
具体产值数据来看,2008-2015年,我国汽车零部件制造业工业总产值逐年增长,但增速呈现下降的趋势。2015年,我国汽车零部件制造业工业总产值达到31606.03亿元,同比增长8.17%。
2008-2015年汽车零部件制造业工业总产值走势图(单位:亿元,%)
资料来源:《前瞻产业研究院汽车零部件制造行业报告》
2008-2015年,我国汽车零部件制造业销售收入逐年增长,增速同样呈现波动下降的趋势。2015年,销售收入约为31570.61亿元,同比增长8.59%。
2008-2015年汽车零部件制造业销售收入走势图(单位:亿元,%)
资料来源:《前瞻产业研究院汽车零部件制造行业报告》
汽车零部件再制造呈现更大潜力
与西方发达的汽车零部件再制造工业相比,我国再制造产业还刚刚兴起,尚处于萌芽期。但可以肯定地说,中国汽车零部件再制造有着非常巨大的发展前景。之所以如此判断,主要参考美国汽车零部件再制造的发展历程。
美国汽车保有量约有2.85亿辆,在其全国汽车零配件售后产品中,有超过50%的销售额来自于再制造件的销售。而到2020年,国内民用汽车保有量将超过2.4亿辆。若按美国汽车保有量与再制造业的发展和比例来算,中国汽车零部件的再制造市场规模和前景将非常广阔。
不过,我国汽车零部件再制造产业起步较晚,直到“十一五”期间才刚刚开始。好在2010年以后,再制造被列为国家“十二五”战略性新兴产业,对促进汽车零部件再制造行业发展具有重要意义。
具体来说,《关于推进再制造产业发展的意见》指出,今后将深化汽车零部件再制造试点,以推进汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点,并将试点范围扩大到传动轴、压缩机、机油泵、水泵等部件。同时,继续推进大型旧轮胎翻新。
2015年,中国汽车产销量超过到2400万辆,其中零部件需求约为5100亿元,如果5%采用再制造零部件,需求约为255亿元,到2020年约为500亿元,市场前景十分广阔。
2012-2020年中国汽车再制造市场规模(单位:亿元)
资料来源:《前瞻产业研究院汽车零部件制造行业报告》